Seth MacGregor on sithe-klaanin päällikön puolivilli äpäräpoika, jonka vasta hänen velipuolensa Conal saa kesytettyä. Yhdessä veljekset joutuvat kohtaamaan sithe-klaanien väliset ristiriidat. Ennen pitkää vallanhimoinen kuningatar Kate NicNiven pakottaa veljekset sithe-maailmaa suojelevan hunnun tuolle puolen - 1600-luvun lopun Skotlantiin, missä noitavainot riehuvat hurjimmillaan.
Sethin elämää ei helpota, että hän rakastuu ihmistyttöön.
