Kembridzhskij prepodavatel Teo Parmitter pokupaet na auktsione staruju potemnevshuju kartinu i otdaet ee na restavratsiju, no, poluchiv obratno, s udivleniem obnaruzhivaet na nej personazhej, kotorykh ranshe ne zamechal. Na kartine vosemnadtsatogo stoletija, izobrazhajuschej karnavalnoe vesele, rezko vydeljaetsja figura cheloveka bez maskaradnogo kostjuma. Na litse ego zastylo vyrazhenie uzhasa, a dvoe neizvestnykh v chernykh
maskakh gotovjatsja kuda-to uvesti neschastnogo... Kto on? V chem ego tajna? Teo vspominaet, chto srazu posle auktsiona nekij chelovek umoljal ego pereprodat kartinu za ljubye dengi...