Cadiz, 1938. Portugalilainen laiva saapuu espanjalaiseen satamaan ja lastaa ruumaansa salaista rahtia sekä matkustajaksi salaperäisen Eduardo-nimisen upseerin, joka esimiestensä käskyjä uhmaten saapuu sisällissodan runtelemaan kaupunkiin, josta elävänä poispääseminen vaatii ihmeen - ja kauniin Francesin apua.