Turkoosin Planeetan, -51 celsiuksen, Soivan Tehtaan, Perhosniityn, Ulapan ja Jäänalainen II:n jälkeen mm. Wigwamista tuttu kosketinsoitinmestari Esa Kotilainen palaa spacerockin, progen ja yhtyesoundin pariin. Mukana kokonaisuutta värittämässä ovat mm. Crazy World -yhtyeessäkin Esan kanssa musisoineet Anssi Nykänen (rummut) ja Lauri Porra (basso).

1. Tellus
2. Black Moon - Musta kuu
3. Space Trash - Avaruusromua
4. Blood Moon - Punainen kuu
5. Plejades - Seulaset