Kirjailija Chico Buarque sai tietää 22-vuotiaana että hänellä on saksalainen veli. Chicon isä, tunnettu historioitsija ja kirjallisuuskriitikko asui Saksassa 1929-1930 ja työskenteli kirjeenvaihtajana. Hänellä oli romanssi saksalaisen naisen kanssa, ja tästä seurauksena isälleen tuntemattomaksi jäänyt poikalapsi nimeltä Sergio Ernst. Viisikymmentä vuotta jälkeenpäin Chico Buarque päättää kirjoittaa seuraavan romaaninsa tuntemattomasta veljestään ja alkaa etsiä tietoa siitä, mitä oikeastaan tapahtui silloin kauan sitten.