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Roscoe, un veterano perro de circo, está envejeciendo. Los trucos que alguna vez realizó con facilidad se le están haciendo difíciles – incluso el cálculo mental, que siempre ha sido su fuerte. Por suerte Rolly, la nueva cachorrita, es una rápida aprendiz. Ella ayuda a su viejo amigo quien tiene miedo de ser expulsado del circo.
Es el último espectáculo de la temporada y es el turno de Rolly de brillar como una estrella. Un incidente inesperado interrumpe el espectáculo y se necesita de nuevo al viejo Roscoe. Su corazón de oro y su olfato increíblemente sensible son oportunos. „Puede que haya olvidado todo lo demás, pero nunca olvidaré el olor de un niño”, suspira contento el viejo perro.