Världen kommer gå under, det är oundvikligt. Den ska gå under och återuppbyggas av den häxa som överlever sina tolv syskon när historien upprepar sig själv. Men medan de nästintill odödliga häxorna leker katt och råtta på de dödligas bekostnad hotas kejsare Mares imperium av ett blodigt inbördeskrig som riskerar att slita imperiet i stycken. I ett halvt millennium har kejsaren haft enväldig kontroll, men tiderna har ändrats och människorna har glömt hur deras värld var innan han intog tronen med sin häxa intill sig. Tiden för fred rinner ut när ett oväntat vittne överlever en kejserlig attack och en motvillig katt tvingas in i ett krig hon inte vill vara en del av. För alla inblandade, frivilliga som ofrivilliga, vänds världen upp och ned när gränsen mellan rätt och fel suddas ut. Imperiet kommer falla och världen kommer gå under, frågan är bara vem som överlever länge nog för att se den nya världen födas.