Ne zhelaja byt poslushnymi peshkami v igre inoplanetnykh sverkhtsivilizatsij i vzjav na vooruzhenie neverojatnye dostizhenija vnezemnoj nauki i tekhniki, Andrej Novikov i ego druzja prodolzhajut menjat rossijskoe proshloe. Britanii sovsem ne nravitsja sozdannaja imi belogvardejskaja respublika Jugorossija, i morskaja derzhava posylaet eskadru, chtoby «navesti porjadok» v Sevastopole. No ne znajut supostaty, chto v proshloe na parokhod «Valgalla» uzhe dostavleny vertolety i protivokorabelnye rakety, a admiral Kolchak spasen iz bolshevistskogo plena i gotov vozglavit soprotivlenie. Tem vremenem v severnoj, sotsialisticheskoj chasti Rossii verkhushka VCHK-GPU gotovit perevorot...