Zemlja stanovitsja arenoj tajnoj i prodolzhitelnoj vojny, kotoruju vedut dve moguschestvennye kosmicheskie tsivilizatsii, mechtajuschie zastavit ljudej lepit svoju istoriju pod interesy prisheltsev. No ne vse zemljane soglasny byt bezvolnymi marionetkami v chuzhom teatre. I na dalekoj planete Valgalla, i v Rossii, vstupajuschej v Velikuju Otechestvennuju vojnu, — vezde Andrej Novikov i ego druzja dokazyvajut, chto nikogda ne stanut slepym orudiem v rukakh predstavitelej "vysshego razuma".