`Peregovory` s koordinatorom aggrov, sverkhtsivilizatsii, veduschej tysjacheletnjuju Galakticheskuju vojnu za Zemlju, zakanchivajutsja dlja Aleksandra Shulgina ocherednym opasnym prikljucheniem. Matritsu ego soznanija otpravljajut v parallelnuju realnost, v samoe nachalo 1938goda, v razgar ezhovskogo terrora v Rossii, gde Shulgin, teper uzhe narkom Shestakov, vstupaet v boi mestnogo znachenija, snachala s NKVD, a zatem uzhe so svoimi davnimi protivnikami - inoplanetjanami.