Pjat let nazad v podzemeljakh na planete Khlajb spetsagent Richard Sanders i ego naparnik Poluboj vstupili v skhvatku s opasnym suschestvom, prinadlezhaschim k rase bolee razvitoj i moguschestvennoj, chem ljudi. Iz toj peredrjagi Sanders vyshel s naborom sverkhchelovecheskikh sposobnostej i uverennostju v tom, chto rano ili pozdno vstrecha s rasoj chudovisch zhdet vse obitaemye miry, a potomu nado potikhonku ukhodit iz Federalnogo bjuro na pokoj. Za minuvshee vremja on mnogoe dlja etogo sdelal, no ot novogo zadanija otvertetsja ne udastsja: v pole zrenija Bjuro popala sekta "Bozhestvennoe otkrovenie", v kotoroj sginuli neskolko desjatkov detej vysokopostavlennykh roditelej. Put Sandersa lezhit v kosmicheskoe zakholuste pokhlesche Khlajba, a v naparnitsy emu na sej raz dostalas ochen neprostaja devitsa...