Pjat tysjacheletij nazad proizoshla velikaja vojna mezhdu bogami i demonami, i demony, poterpev porazhenie, byli izgnany iz rodnogo izmerenija. Im prishlos obzhivat novoe izmerenie, pustynnoe i besplodnoe, i skoree vsego oni vse pogibli by, esli by ne obnaruzhilikanal, veduschij … na Zemlju! Sredi nyneshnikh pokolenij demonov osobenno vydeljalsja Kaj Krapivnik - master mecha, mechtatel i stekloduv, sozdajuschij butylki, v kotorykh razmeschalis tselye miry. On dolgo zhil v pokoe i uedinenii, no odnazhdy ego pokoj byl narushen… Krapivniku prishlos obresti novykh druzej i novykh vragov, projti mnozhestvo ispytanij i dokazat, chto on ne zrja nosit titul Lorda Demona.