Izdanie 2000 goda. Sokhrannost khoroshaja. Uiljam Chernyj Kon Singer - indeets iz plemeni Navakho, luchshij sledopyt Zemli, chelovek so sverkhestestvennym chutem. Po zakazu Instituta mezhzvezdnoj zhizni on zanimaetsja vyslezhivaniem i lovlej inoplanetnykh zhivotnykh. No na etot raz obektom ego okhoty stanovitsja razumnoe suschestvo - prishelets-ubijtsa, obladajuschij paranormalnymi sposobnostjami. Togda Billi reshaet obratitsja za pomoschju k odnomu iz ranee pojmannykh im `eksponatov` - torglindskomu metamorfu po prozvischu Kot - v obmen na svobodu. Velikaja okhota nachinaetsja!