Liu Shisan on avioliiton ulkopuolella syntynyt poika, joka asuu yhdessä ainoan sukulaisensa, isoäidin kanssa pienessä Yunbianin kaupungissa. He saavat elantonsa isoäidin pitämästä pienestä kioskista. Kesällä 2003 Liu Shisan käy neljättä luokkaa koulussa ja ilmoittautuu kesäkurssille, jonka aikana tutustuu opettajan siskon lapseen Chen Zuangiin, josta tulee hänen paras ja läheisin ystävänsä.