Tsivilizatsija shontinov i k'da, predstavljajuschaja soboj simbioz reptilij i suschestv, pokhozhikh na cheloveka, pod udarami bezzhalostnykh i moguschestvennykh valagua vynuzhdena pokinut svoj mir. Na podlete k Jote Klestisa, planete, vybrannoj simbiontami v rezultate sdelki, neizvestnyj protivnik unichtozhaet vyslannye vpered korabli-razvedchiki. V zhivykh ostaetsja lish voin-poet Drejkos. V eto zhe samoe vremja na planete skryvaetsja ot politsii chetyrnadtsatiletnij Dzhek Morgan, vladelets korablja "Esseneja". Drakon i malchik obedinjajut usilija, chtoby vyjti na sled tainstvennogo protivnika.