1936 god. Izumlennaja Evropa nabljudaet za dejstvijami novogo kantslera Germanii. Zakhvachena Rejnskaja demilitarizovannaja zona, vitaet v vozdukhe anshljus Avstrii. Robert Dorn, chudom vyzhivshij v natsistskoj chistke partijnykh rjadov - "nochi dlinnykh nozhej" - neozhidanno dlja sebja i dlja Tsentra poluchaet zadanie SD: vozglavit agenturnuju rabotu v Londone...