I K berättar Hong Ying om den unge engelsmannen Julian som på 30-talet rest till Kina för att arbeta som universitetslärare. Där träffar han den vackra Lin som han blir attraherad av, och efter ett tag inleder de båda ett hett och alltmer komplicerat kärleksförhållande. Samtidigt tornar mörka moln upp sig, landet angrips utifrån av Japan och slits inifrån av inbördes strider.