Kiinalaisessa Yunnanin provinssissa on paikallisena tapana polttaa "hevospaperia" heinäkuun puolivälissä karkottamaan pahoja henkiä pois seudulta. Midun piirikunnassa asuva Xien perhe tunnettiin omalaatuisuudestaan: heillä oli kyky hevospaperin avulla nähdä ihmisten menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Osa perheenjäsenistä kykeni tulkitsemaan unia ja lukemaan ihmisten muistoja.
19-vuotias nuorukainen Xie Ye oli suvun kolmannen sukupolven edustaja, jonka äiti oli jättänyt vastasyntyneenä. Epäonnistuttuaan yliopiston pääsykokeessa hän päättää lähteä Shanghaihin etsimään äitiään.