Rey fortsätter att bevisa sin styrka genom att kämpa mot demonerna i Muijinfortet. Men långt farligare fiender väntar honom utanför fortets murar.

Kung Jaryoons sinne är förgiftat av det blodtörstiga Pachunsvärdet. Han stormar nu fram över landsbygden, med ett enda mål - att döda sin gamle vän Rey.

Det lömskaste hotet mot Rey är dock den som står honom allra närmast - hans älskade adoptivsyster Shyao.