Syksy 1944, toinen maailmansota lähestyy loppuaan. Saksan armeijan puolustuslinjat ovat hajonneet itärintamalla. Ilmassa Luftwaffe yrittää vielä epätoivoisesti kamppailla Neuvostoliiton ilmavoimien valtavia konemassoja vastaan, mutta on voimaton. Neuvostoliittolaiselle naislentäjä Liljalle Saksaa uhkaava tappio on riemullinen voiton hetki. Toisella puolella rintamaa taistelevalle yliluutnantti Wulffille se taas merkitsee kamppailua elämästä ja kuolemasta. Hän voi luottaa vain mestarillisiin lentäjäntaitoihinsa ja ehkä myös pienen Romy-tyttärensä antaman talismaanin tuomaan hyvään tuuriin. Mutta rintamalla kenen tahansa onni voi kääntyä...