Luftwaffen nuori lentäjä taistelee Neuvostoliiton ilmavoimia vastaan yöhävittäjälaivueessa talvella 1943. Hänestä lentäminen on muuttunut vastenmieliseksi, koska hän joutuu taistelemaan nuoria neuvostoliittolaisia naisia vastaan, jotka lentävät pommituslentojaan puolustuskyvyttömillä vanhoilla kaksitasokoneilla. Hänen olemassaololleen antaa merkitystä vain Romy, hänen tyttärensä sekä kesytetty huuhkaja. Kaikki muuttuu, kun hän kohtaa taivaalla Liljan, yhden kuuluisista "Yön noidista".