Tässä kirjassa Andrén ja Hilarion opiskelut jatkuvat Druson ja Silasin ohjauksessa Mansao Pazan instituutissa, joka sijaitsee välitason pimeillä alueilla. Sitä asuttavat ne henget, jotka ovat tietoisia omista moraalisista vastuistaan, mutta eivät tahallisesti välitä niistä.