Lumotun metsän kuningas Mendanbar on kiperän ongelman edessä. Joku - tai jokin - polttaa hänen valtakuntansa taikavarantoja, ja nuorella kuninkaalla on epäilyksensä: alueet ovat kuin tulipalon jäljiltä, ja paikalta löytyy lohikäärmeensuomuja.

Mendanbar lähtee tapaamaan Kazulia, lohikäärmeiden kuningasta. Kazulia ei kuitenkaan löydy. Hänen sijastaan kuningas joutuu tekemisiin prinsessa Cimorenen, lohikäärmeen pääkokin ja kirjastonhoitajan kanssa. Alkaa Kazulin etsintä, jonka vaiheissa parivaljakko kohtaa muun muassa vilustuneen jättiläisen ja velkaantuneen kääpiön.

Cimorenen hulvattomat seikkailut jatkuvat! Lumotun metsän kronikat tomuttavat jälleen kerran totunnaisuudet fantasian maailmasta.