Av författaren till Eddies oäkting. Den föräldralöse Billy växer upp på den gamla familjegården i norra New York State. Hans enda släkting är den alkoholiserade farfadern Thomas Mann. När farfar dör försvinner den enda länk som förbundit Billy med pappan, stridspiloten som dött i Vietnam. Och om sin mamma vet Billy ingenting.



Han lyckas ta reda på sin mammas namn - Eliza McMeel - och hennes senast kända adress i Santa Fe, New Mexico. Uppfylld av hopp och längtan ger sig Billy iväg på en lång färd genom landet för att söka sitt ursprung.

En sensommardag 1990 kommer han fram till Santa Fe på sin stålgrå motorcykel. Allt han har i bagaget är en gammal skrivmaskin, några böcker och lite kläder. En kväll, på en liten bar i Santa Fe, möter Billy tre människor vars inflytande över hans liv blir avgörande. En av dem borde veta var hans mor finns.