V khod vojny mezhdu gorodami-gosudarstvami Merilonom i Sharakanom, kotoraja dolzhna provoditsja po davno ustanovlennym pravilam, neozhidanno vmeshivajutsja nikomu ne izvestnye vragi: oblachennye v metall ljudi i uzhasnye polzajuschie tvari, sposobnye ubivat odnim vzgljadom. Spasti situatsiju pod silu tolko vernuvshemusja iz tsarstva Smerti Dzhoramu. Tolko on, rodivshijsja mertvym, sposoben s pomoschju Temnogo Mecha vernut magiju vo Vselennuju i dobitsja mira s prisheltsami iz-za Grani, a glavnoe - obedinit mir mertvyj s mirom zhivym.