Velikaja vrazhda dvukh ras polubogov - patrinov i sarganov - pogubila Iznachalnyj Mir i privela k razdeleniju ego na Chetyre Mira Stikhij. Glavnyj geroj, patrin Eplo, otpravljaetsja po prikazu svoego gospodina Ksara v stranstvie po miram, chtoby sobrat svedenija, s pomoschju kotorykh patriny sumejut otomstit svoim starinnym vragam. Odnako v svoikh stranstvijakh Eplo vstrechaetsja s drugimi vragami - pochti vsemoguschimi zmejami-oborotnjami, olitsetvoreniem absoljutnogo Zla, kotorye grozjat gibelju i patrinam, i sarganam, i vsem Chetyrem Miram. Khaos, bol, strakh, nenavist - vot ikh pischa. Eplo i ego druzjam predstoit nelegkij vybor - zabyt li o staroj vrazhde i obedinitsja v borbe protiv Zla ili prodolzhat nenavidet drug druga? Sumejut li oni vnov vozrodit Iznachalnyj Mir?