In questo libro: l'ispirazione e le istruzioni per creare le bestie più spaventose che la fantasia possa partorire: dai draghi ai demoni passando per i serpenti e i mostri marini. Per capire meglio i principi base della prospettiva e delle proporzioni per poi distorcerli a piacimento. Per imparare a riprodurre le squame dei rettili, le scaglie dei pesci e la pelliccia dei mammiferi. I mostri sono suddivisi in sei ambienti naturali diversi che spaziano dal deserto ai ghiacci.