Il'ya Il'ich lechitsya v Moskve v 1944 godu posle raneniya. Neozhidanno k nemu v dom prixodit strannyj chelovek, nazvavshij sebya Agasferom. On rasskazyvaet Il'e Il'ichu istoriyu svoej zhizni, v kotoroj bylo nemalo misticheskix sobytij.