Malenkij provintsialnyj gorodishko Sukhoj Dol... Zdes protsvetaet tolko odin biznes - podpolnoe proizvodstvo narkotikov i nelegalnaja torgovlja imi. Vsem etim upravljaet glavnyj chelovek v gorode, sukhodolskij narkobaron Klim Zarjadev. Na vsemoguschego Klima net upravy, da i otkuda ej vzjatsja, esli sukhodolskij otdel militsii fakticheski javljaetsja strukturnym podrazdeleniem bandy torgovtsev narkotikami.
No odnazhdy na ulitsakh Sukhogo Dola pojavilsja jarko-zheltyj "khammer" s moskovskimi nomerami. Priezzhij - byvshij spetsnazovets, sekretnyj agent FSB Jurij Jakushev, a dlja sukhodoltsev eto prosto turist, "moskovskij gost". Jakushev priekhal sjuda odin, vo vremja svoego korotkogo otpuska, no s ego pojavleniem v gorodishke stremitelno raskruchivaetsja spiral sobytij...