Valdo herää yöllä yllättäen. Huoneen hämärässä liikkuu jokin...
Tästä alkaa ystävyys alakerran Mildri kissan kanssa. Valdoa odottaa myös yllätys kesämökkiretkellä virolaisen äidin kanssa, joka hakee Valdon luokseen, silloin kun töiltään ehtii. Kaupungin ja maaseudun seikkailut vuorottelevat tässä 5-12 vuotiaille suunnatussa tarinassa, jonka tapahtumapaikkana on pikkukaupunki Heinola ympäristöineen.