Varjonen Cruises Ltd:n Välimeren risteily jatkuu Lissabonista Tangeriin ja sieltä Rabatin kautta Casablancaan. Vaikka säät ja tuulet ovat suotuisia ja risteilyvieraat viihtyvät, aiheuttavat eräät laivalla matkustavat ryhmät Varjoselle esikuntineen päänvaivaa, mutta neuvokas etsivämme selvittää omintakeisella tyylillään nämä pienet vasta-aallokot...