Ljudi-psy. Ljudi-volki. Ljudi, po dikomu kaprizu realnosti proizoshedshie ne ot obezjan, a ot sobak. Ljudi, kotorye ne javljajutsja ljudmi v privychnom nam smysle slova. Oni esche veka nazad proshli biokorrektsiju, nejtralizujuschuju samyj drevnij na svete volchij instinkt - instinkt okhoty, ubijstva, zhazhdy krovi. No, pokhozhe, proshli ne vse. Khischniki prjachutsja, skryvajutsja v glushi, no agenty, v sovershenstve postigshie professiju okhotnikov, idut po sledu tekh, v kom - volno ili nevolno - projavljaetsja "volchja natura"...