Novyj proekt ljubimykh detskikh avtorov! Konechno, Timofej mechtal o chudesakh, dazhe fokusami uvlekalsja. No, kak vyjasnilos, nastojaschaja magija sovsem ne pokhozha na tsirkovoe predstavlenie! Khotja nachalos vse imenno v tsirke, kuda Timka otpravilsja vmeste s klassom. A vot iz tsirka on popal v sovershenno zagadochnoe mesto...