Romanticheskoe puteshestvie Mashi i Maksa zavershilos v Avstrii, v malenkom zhivopisnom gorodke u podnozhija Alpijskikh gor. Tam ikh dognala gruppa strannykh vampirov. Nezhdannye gosti ne khoteli srazhatsja. Vmesto etogo oni poprosili Mashu o pokrovitelstve, zhelaja, chtoby silnaja koldunja prinjala ikh storonu v grjaduschem konflikte. A spustja vsego paru chasov s toj zhe prosboj k nej obratilis Smotriteli... Vljublennye okazalis mezh dvukh ognej. No ne eto bespokoit Mashu bolshe vsego: slishkom strannye sny poseschajut ee v poslednee vremja, slishkom chasto ona nachinaet somnevatsja v sebe i v Makse... Neuzheli chto-to mozhet ugrozhat ikh ljubvi?