Att finna sig till rätta på Sofia Skrämmavettis skola för yngre, outbildade häxor är inte så lätt för en påhittig och modig häxa som Esmeralda Harts. Men så har hon också sina funderingar. Det är säkert ingen annan som har så stora öron som hon. Tänk om hon blir retad av de andra små häxorna ...



Men så får Esmeralda en katt som heter Opus och en bästa kompis som heter Valentina och de tröstar henne. Tillsammans upplever de en massa roliga och spännande äventyr och Esmeralda får veta varför det kan vara bra med stora öron.