värmländska skogarna fanns den märkligaste tall som kunde skådas. Den hade rötter som var synliga högt ovanför marken. Och långt nere i gångarna bodde en tomtefamilj.
De äldre tomtebarnen var alltid dumma mot sin lillebror Nils. De kallade honom Lill-Nisse och han fick aldrig vara med dem och leka. Men en dag händer något som förändrar allt.
Sagan om Lill-Nisse är en berättelse som handlar om ensamhet och utanförskap men också om mod och konsten att förlåta.