Tositapahtumiin perustava väkevä kertomus valtiomahtien väliin jäävästä miehestä.

Antisemitismi hivuttautuu Amerikkaan, ja natsit värväävät vakoojia New Yorkissa. Saksalaisen maahanmuuttajan Josefin suurin intohimo on amatööriradio. Sen kautta hän kohtaa elämänsä naisen, Laurenin. Kuinka rakkauden käy, kun Josef joutuu politiikan pelinappulaksi?