Paavo on pieni poika, mutta hänen ystävänsä Pitkäjalka taloja ja puitakin korkeampi jättiläinen. Poika hyppää jättiläisen selkäreppuun, ja niin alkaa yhteinen seikkailuretki. Matkalla he tutustuvat sirkustaiteilija Matildaan, auttavat pulaan joutunutta valasta ja selviävät metsän vilistelijöistä Paavon kekseliäisyyden ansiosta.

Tarina kertoo värikkäästi ja runollisesti ystävyyden voimasta, surun kohtaamisesta ja rohkeaksi kasvamisesta. Lea Ahosen upea kuvitus jatkaa suomalaisen satukuvituksen parhaita perinteitä ihastuttavalla tavalla.