Runotarina Voitosta ja Otosta kertoo lapsuudenystävien keskinäisestä kilpailusta, joka on ryöstäytynyt käsistä. Lopulta kumpikin haluaa valtakunnan hallitsijaksi - mutta palatsissa on vain yksi valtaistuin.
Voitosta tulee pelätty kuningas, ja hän sulkee entisen ystävänsä Oton vankityrmään. Valtakunta ei voi hyvin. Mikä neuvoksi?
Pieni lapsi ja outo vaeltaja onnistuvat saattamaan riitapukarit jälleen yhteen. Rauhoittuneessa valtakunnassa saa viljakin taas kasvaa rauhassa pelloilla.