För en gångs skull ser det finansiella läget för Cirkus Cannelloni bättre ut. Det är dags att planera semester tillsammans. En brokig skara cirkusfolk ger sig iväg till England, där också Cannellonis barnbarn ansluter sig till gruppen.
Cirkusfolket lyckas skapa förvirring vart än det går. En berömd tennisturnering, en känd hästkapplöpning och även den respektabla internatskolan, som leds av den stränga rektorn Highhopes, får sin beskärda del av underhållning. Av misstag blir cirkusdirektör Cannelloni tvungen att hålla ett enastående tal på ett prestigefyllt universitet.
Mycket hinner hända innan cirkusen är hemma igen – med ett nyförlovat par och en nyfödd babyelefant.