Valdo herää yöllä yllättäen. Huoneen hämärässä liikku jokin. Tästä alkaa ystävyys alakerran Mildri-kissan kanssa. Valdoa odottaa myös yllätys kesämökkiretkellä äidin kanssa, joka hakee Valdoa luokseen, kun töiltään ehtii. Kaupungin ja maaseudun seikkailut vuorottelevat tässä 5-12 vuotiaille suunnatussa tarinassa. Hauska kuvitus Harri Istvan Mäen käsialaa.