Vuosien musiikillisen ystävyyden jälkeen Janne Äyräväinen ja Pekka Laine saivat yksinkertaisen oivalluksen. ”Aletaan tehdä musiikkia ilman mitään taka-ajatuksia ja suunnitelmia. Laitetaan yhteiset intohimot ja makutottumukset pöydälle ja katsotaan mitä syntyy. Ei mietitä omaa bändihistoriaa, jota riittää. Keskitytään olennaiseen, lauluihin.” Lauluja ei oikeasti ole, ellei niitä laula juuri oikea ääni. Noora Virtanen liittyi joukkoon ja Tulion tarina alkaa.

Yhtyeen musiikillinen maailma alkoi hahmottua suoraan omasta päästä ja sydämestä. 1950-60-luvun pop-estetiikka, naivismi, selkeät harmoniat ja melodiat- täältä lähdetään. Melodraama ja pateettinen Baby I Love You -musiikki on pohjalla. Muoto muuttuu ja soundi elää. Proto-syntikkamusa ala Suicide, dream pop, shoegazing, indie, David Lynch - sama maailma on elänyt jo monta vaihetta ja Tulio on osa tätä jatkumoa. Realismi vs eskapismi -janalla se asettuu jälkimmäiseen päätyyn.

A:
Ikkuna
Yyteri
Vain sanoja
Aaveet kannoilla

B:
Totta
Jos vain haluat
Sun syy
Ranskan uusi aalto
Elossa