Major Sluzhby vneshnej razvedki, spetsagent Valerij Kolchin neozhidanno poluchaet informatsiju o tom, chto professionalnye terroristy gotovjat na territorii Rossii dikij po svoej zhestokosti terroristicheskij akt, rjadom s kotorym merknut vse proshlye prestuplenija boevikov. Skoro emu stanovitsja izvesten glavnyj ispolnitel etoj chudovischnoj aktsii, nekij byvshij ofitser Rossijskoj armii, a nyne prestupnyj avtoritet po klichke Stern. Rukovodstvo FSB ponimaet, chto na kartu postavlena zhizn desjatkov tysjach ni v chem ne povinnykh ljudej, no vremeni na privlechenie k operatsii reguljarnykh chastej uzhe net. Sumeet li gruppa kontrrazvedchikov vo glave s Kolchinym predotvratit neslykhannoe zlodejanie?..