Posthumous 2019 collection of eleven unreleased recordings, made in early 1973 with Bill Hedgepeth in Atlanta. Includes two unheard songs "All I Need" and "Sky Blue", plus covers of Richard Dobson and Tom Paxton.

"Soittajana ja laulajana Van Zandt oli 1973 uransa huipulla ja myös soundiensa puolesta Sky Blue on täysin studiotasoa." - Nuutti Heiskala, Soundi 4/2019.