Este conto é unha continuación do clásico de Andersen O traxe novo do emperador. O neno que recoñecera que o emperador ía espido é chamado á corte real, onde seguirá dicindo sempre o que el pensa. Pero as súas verdades acabarán disgustando a tódolos nobres e o cativo terá que volver coa súa familia. Pero o conto non acaba aí...