Långt upp i de nordamerikanska skogarna ligger en plats avskuren ifrån sin omvärld och sin samtid, Malen.
Något mittemellan ett mentalsjukhus och ett fängelse. På anstalten finns Lyle, som tillsammans med lönnmördaren
Darnell och pianisten Poe ser årstiderna växla och dagarna flyta samman. Allt är en väntan på att bli tunnhårig, gammal och tandlös samtidigt som man håller skenet uppe i galenskapernas maskerad. Tills en dag då någonting händer. De gör en upptäckt som visar att allting kanske inte är som det verkar. Malen har mörka, farliga hemligheter, och när en man försvinner börjar de söka djupare efter svar på frågor de inte trodde fanns. Frågor man inte får ställa. Och Lyle börjar undra om inte den våldsamma men inrutade vardagen döljer något värre. Något större. Något farligare.