Pochti pjatsot let imperija Mladshikh ne znala ni vojn, ni mora, ni goloda. No zolotye vremena prokhodjat - kovarnye vragi pletut zagovory s odnoj-edinstvennoj tselju: unichtozhit magicheskie plemena, naseljajuschie stranu. Eto budet vojna na vyzhivanie, i protivnik ne otstupit ni pered chem, chtoby osuschestvit svoju zloveschuju tsel. Velikomu kantsleru Khelvi predstoit projavit vse svoi talanty, chtoby u Mladshikh pojavilsja shans pobedit. No pravilno li vychislen protivnik? Dejstvitelno li rodnoj brat Khelvi, korol Sinikh ozer Omas, tak silno nenavidit Mladshikh? Ili on tolko igrushka v rukakh magov, kotorye presledujut, kak obychno, svoi tseli, nedostupnye ponimaniju ljudej.