Desjat let mirnogo pravlenija printsa Khelvi v Verkhate prervany neozhidannymi sobytijami: imperator Ragi Vtoroj khochet otpravit ego za golovoj drakona v Chernye gory. Tolko izloviv volshebnogo zverja, chelovek smozhet zhenitsja na docheri imperatora, prekrasnoj Suri. Odnako daleko ne vse Mladshie zhazhdut videt Khelvi na trone. Vragi printsa obedinjajutsja, chtoby ne dat emu vernutsja s opasnogo zadanija. Da i vozmozhno li otyskat v Chernykh gorakh drakonov? Po mneniju voinov iz dozornykh otrjadov, reguljarno patrulirujuschikh bespokojnoe predgore, oni davno ischezli s litsa zemli.