En dag kommer kungens ungdomsvän Gottfrid till slottet för att be om hjälp. Emir Hazam VI och hans dotter Aicha har blivit bortförda och kidnapparna kräver en stor lösensumma för att släppa dem. Kungen erbjuder sig att betala och skickar Johan och Pellevin för att överlämna guldet. Men under resan råkar de ut för det ena missödet efter det andra. Är Gottfrid verkligen den gode vän han utger sig för att vara? Eller finns det oväntade skuggor från det förflutna som hotar att äventyra räddningsuppdraget?