Kungens kusin Wladyslaw XXVII ber om förstärkning för att bekämpa de fruktade Korpbröderna. Johan skickas ut för att samla ihop trupper bland rikets riddare. Under tiden sätter Pellevin skräck i hela slottet med sin trombon. När hans konstnärliga talang inte uppskattas söker han upp sin gode vän baron Joel Gyllentofs. Ändå är trombonspelet det minsta Joel har att frukta. En förrädare smider planer på att erövra hela riket och avsätta kungen. Men han har inte räknat med smurferna. Tillsammans med Johan, Pellevin och Joel ger de sig ut för att avvärja hotet.